Ziele gehen durch drei Zustände: Aktiv, Abgeschlossen, und Archiviert.
So aktivierst du ein Ziel und beginnst, seinen Fortschritt zu verfolgen:
Auf der Ziele verwalten Seite klick auf die drei Punkte (⋮) in der Aktionen Spalte.
Klick auf Status setzen, wähl dann Aktiv aus und klick auf Speichern.
Dein Ziel landet im Aktiv Tab. Dort siehst du: Zieltyp, Metrik, Zielwert, Fortschritt, Team (wenn nötig), Owner, Zeitraum, Vertrauenslevel und Beschreibung.
Die Ist Spalte (Fortschritt) wird automatisch berechnet und aktualisiert. Du kannst sie nicht manuell anpassen.
Um das Vertrauenslevel für ein Ziel zu aktualisieren oder Notizen hinzuzufügen:
Klick auf das Auslassungszeichen (⋮) neben dem Ziel und wähle Vertrauen festlegen.
Wähle ein Vertrauenslevel:
Im Plan – läuft wie geplant
Gefährdet – es gibt Verzögerungen oder Risiken
Aus dem Plan – hohes Risiko, das Ziel nicht zu erreichen
Füge bei Bedarf Notizen hinzu und klicke dann auf Speichern.
In dieser Phase kannst du den Zieltyp, Messwert, Zielwert, Fortschritt, Team (falls zutreffend), Besitzer und Zeitraum noch bearbeiten. So geht's:
Klick auf das Auslassungszeichen (⋮) in der Aktionen-Spalte.
Wähle Bearbeiten und passe die gewünschten Felder an.
Sobald ein Ziel aktiv ist, kannst du den Fortschritt auf der Übersichtsseite verfolgen.
Jedes Ziel erscheint als eigene Karte mit folgenden Infos:
Die gemessene Kennzahl
Der aktuelle Stand der Kennzahl und deren Delta (z. B. ↑4% in Grün oder ↓1% in Rot)
Der Teamname (bei Teamzielen)
Das Vertrauensniveau:
grün = im Plan
orange = in Gefahr
rot = nicht im Plan
Der Fortschrittsbalken, der den Bereich vom Anfangswert bis zum Zielwert anzeigt (zum Beispiel, wenn das Ziel ist, die Anzahl der Lieferungen von 3.000 auf 4.000 zu erhöhen, zeigt der Fortschrittsbalken einen Bereich von 0 bis 1.000)
Das Ziel und der Zeitraum
Trendbereich
Du kannst den Zeitraum auswählen, für den der Trend berechnet wird:
Letzte 7 Tage
Letzte 30 Tage
Gesamter Zeitraum
Das Ändern des Zeitraums aktualisiert den Trend für jedes Ziel. Wenn das Ziel nicht lange genug aktiv war (z. B. ein gestern festgelegtes Ziel kann keinen 7-Tage-Trend anzeigen), wird der Trend nicht angezeigt.
Wenn ein Ziel erreicht wird oder das Ablaufdatum erreicht ist, kannst du es als abgeschlossen markieren:
Klicke auf das Auslassungszeichen (⋮) in der Aktionen Spalte.
Wähle Status setzen, dann wähle Abgeschlossen aus.
Dein Ziel wechselt zum Tab "Abgeschlossen", wo du Folgendes sehen kannst: Zieltyp, Kennzahl, Zielwert, aktueller Fortschritt, Team (falls zutreffend), Verantwortlicher, Zeitraum, Vertrauenslevel, Notizen und Ergebnis.
Um das Ergebnis festzulegen:
Im Abgeschlossen-Tab klick auf die Ellipsen (⋮).
Wähl Ergebnis festlegen und such dir eine Option aus:
Abgeschlossen
Nicht abgeschlossen
Teilweise abgeschlossen
Klick auf Speichern.
Damit deine Zielliste ordentlich bleibt, kannst du abgeschlossene oder irrelevante Ziele archivieren:
Klicke auf das Auslassungszeichen (⋮) in der Aktionen Spalte.
Wähle Status setzen, dann Archiviert.
Dein Ziel wandert in den Reiter Archiviert. Dort kannst du den Status erneut ändern oder das Ziel löschen, falls nötig.
Um ein einzelnes Ziel zu löschen:
Klicke auf das Auslassungszeichen (⋮) in der Aktionen Spalte.
Wähle Löschen.
Um mehrere Ziele auf einmal zu löschen:
Markiere die Kästchen neben den Zielen, die du löschen willst.
Die Aktionen-Schaltfläche wird aktiviert und du kannst sie anklicken.
Klicke auf Löschen.
